Hannah Hays, en frisk studerende, er ved at gå i gang med sin første deepthroat-oplevelse. Hun er både ophidset og nervøs, og hendes uskyld skinner gennem hendes store, håbefulde øjne. Kameraet fanger hver eneste detalje fra hendes POV, da hun bliver guidet af en ældre, erfaren partner. Stemningen er ladet med forventning, da han instruerer hende i kunsten at deepthroate, hans stemme er fast, men alligevel blid. Hannahs læber skilles, hendes tunge flyver ud for at smage ham, hendes øjne er store af undren og frygt. Hun ser en uskyldsvision, en kontrast til den erfarne forfører, der lærer hende rebene. Processen er langsom, tålmodig, hvert forsøg bygger videre på det sidste, indtil hun endelig formår at tage ham dybt inde i sig. Tilfredsstillelsen kan mærkes, da han stønner af nydelse, hans hænder udforsker hendes krop. Dette er første gang for Hannah, et skridt ind i nydelsens verden begærer.
