Hannah Hays, seorang pelajar yang segar, akan memulakan pengalaman deepthroat pertamanya. Dia teruja dan gugup, kepolosannya berkilauan melalui matanya yang besar dan penuh harapan. Kamera menangkap setiap butiran dari POVnya ketika dia dipandu oleh pasangannya yang lebih tua dan berpengalaman. Atmosfera itu didakwa dengan jangkaan ketika dia mengarahkannya pada seni deepthroating, suaranya tegas namun lembut. Bibir Hannah, lidahnya keluar untuk mencicipinya, matanya lebar-lebar dan ketakutan, dia mencuba nasibnya untuk menjelajahi dunia, tetapi akhirnya dia berjaya menjelajari hati pesakitnya sehingga setiap kali dia menjelaah, akhirnya menjadi kawan yang takut.
