Hannah Hays, en nypult student, er i ferd med å ta fatt på sin første deepthroat-opplevelse. Hun er både spent og nervøs, og uskylden hennes skinner gjennom de store, håpefulle øynene hennes. Kameraet fanger hver eneste detalj fra POV-en hennes mens hun blir styrt av en eldre, erfaren partner. Stemningen er ladet med forventning når han instruerer henne i kunsten å deepthroate, stemmen hans fast, men likevel mild. Hannahs lepper skilles, tungen hennes skutter ut for å smake ham, øynene hennes er store av undring og frykt. Hun ser uskyldigheten som en kontrast til den erfarne forføreren som lærer henne tauene. Prosessen er langsom, tålmodig, hvert forsøk bygger på det siste til hun endelig klarer å ta ham dypt inni seg. Tilfredsstillelsen er til å ta og føle når han stønner av nytelse, hendene hans utforsker kroppen hennes. Dette er første gang for Hannah, et skritt inn i verden av nytelse krever.
