Crystal Thayer, en fantastisk transsexuell kvinna med en förförisk blond man och pigga små bröst, är ivrig att tillfredsställa sin partner. Hon börjar med att passionerat blåsa sin välutrustade partner, skickligt vira sina läppar runt hans bultande skaft, hänge sig åt deepthroats och kväva honom med sin ivriga hals. Men det räcker inte för att mätta hennes omättliga aptit på njutning. Hon tar sedan ivrigt hans pulserande kuk in i sin trånga, inbjudande rumpa, visar upp sin omättliga önskan om anal njutning.