एक समलैंगिक जोड़ा अंतरंगता का एक गर्म क्षण अप्रत्याशित मोड़ लेता है जब उनमें से एक चंचल मज़ाक में, एक प्रेमी मित्र को आकर्षित करता है। जानवर से प्रेरित पोशाक में उसके साथी की दृष्टि उसके भीतर एक ज्वलंत इच्छा को प्रज्वलित करती है। उसके साथी का दृश्य विरोध करने के लिए बहुत अधिक है। वह खुद को अपने साथियों के पास खींचता हुआ पाता है, अब फर-कवर शरीर, उसके हाथ अपने नए रूप के हर इंच की खोज करते हैं। उसकी त्वचा के खिलाफ उसके साथियों की फर की सनसनी मादक है, और वह खुद को अपनी साझा कल्पना की दुनिया में खो जाता है। फरबॉल टाइट छेद उनके ध्यान का केंद्र बन जाता है, और वे भावुक गुदा क्रीड़ा में संलग्न होते हैं, उनके शरीर इच्छा और परमानंदन के नृत्य में संलग्न हो जाते हैं। यह एक प्रेम और वासना की कहानी है, एक जोड़े की उनकी गहरी इच्छाओं की खोज करना और एक जंगली कल्पना में बदल जाना।.