Intimní okamžik gay párů se mění ve výstřední chlupatou transformační fantazii. Muž, již jako crossdresser, objímá své vnitřní zvíře. Jejich syrové, vášnivé setkání se stává dobrodružstvím plným kožešin, análního využití, které mísí romantiku a výstřelek v jedinečném gay análním zážitku.