Μια οικεία στιγμή για ομοφυλόφιλα ζευγάρια μετατρέπεται σε μια kinky γούνινη φαντασίωση μετασχηματισμού. Ο άντρας, ήδη crossdresser, αγκαλιάζει το εσωτερικό του ζώο. Η ωμή, παθιασμένη συνάντησή τους γίνεται μια περιπέτεια γεμάτη γούνα, πρωκτική εκμετάλλευση, ανάμειξη ρομαντισμού και kink σε μια μοναδική γκέι πρωκτικη εμπειρία.
