Интимни тренутак геј пара претвара се у чудну фантазију крзнене трансформације. Човек, већ кросдрессер, прихвата своју унутрашњу животињу. Њихов сирови, страствени сусрет постаје пуна крзна, анална авантура, мешајући романсу и кинк у јединственом геј аналном искуству.
