Mezirasoví milenci mají sex a černoch dusí kundičku své bílé přítelkyně. Přítelkyně vezme přítele svého manžela domů, když byl její manžel pryč, a zapojí se do velmi žhavého herectví. Přítelčina hladká, kulatá a štědrá zadnice je pěkně zachycena a její zadek je dobře vykouřen.
