En fantastisk teenagepige og hendes kæreste checker ind på et motel, klar til et hedt møde. Da de er ved at blive beskidte, slentrer en smuk moden kvinde ind og fanger deres opmærksomhed. Fascineret af den uventede gæst inviterer de hende til at deltage i deres intime session. Den modne vixen spilder ingen tid og dykker ind i handlingen, mens hun forfører det unge par. Teenageren slikker sin partners skaft, mens den modne dame tilfredsstiller hendes fisse. Atmosfæren er elektrisk, da de to par udforsker hinandens kroppe, der kulminerer i en vild trekant. Den modne kvinde tager ansvaret og rider teenagerens kæreste, før hun stikker sit stramme røvhul, og efterlader teenageren til at se med ærefrygt. Klimakset ser den modne kvinde tage begge pikke i munden og nyder hver dråbe sperm. Dette er bare en trekant; det er en fejring af fornøjelse og begær.
