Rose Winter, en sann exhibitionist, älskar att visa upp sina tillgångar offentligt. Men det är inte bara hennes fitta som hon är ivrig att visa upp. Hon har också ett begär efter anallek och hon är inte blyg för att söka det. Den här gången slår hon sig ihop med Tommy, en man med stor kuk och en förmåga till analutforskning. Efter lite retande och smek, går Rose på knä, redo att ta Tommys kuk djupt inne i henne. Men först vill han sträcka ut henne. Tommys fingrar utforskar hennes trånga hål, förbereder det för hans stora kuk. När han är nöjd som hon är redo, stöter han in sin tjocka lem i hennes anus, vilket får Rose att stöna av njutning. Men den verkliga handlingen börjar när Tommy börjar knulla hennes slida samtidigt, vilket gör att Rose inte kan hantera alla sensationer. Trots hennes kamp välkomnar Rose knullandet, hennes kropp vrider sig i extas när Tommy tar henne till nya höjder av njutning.