दो खूबसूरत महिलाएं, अन्ना और डायने, एक बेवकूफ लड़के को अपनी कामुक खेल श्रृंखला के साथ फिर से इस पर वापस आ गई हैं। इस बार, वे एक सुंदर समुद्र तट पर हैं, एक बेवकूफ आदमी को अपनी शरारती दुनिया में लुभाने के लिए तैयार हैं। लड़कियाँ, अपने अप्रतिरोध्य आकर्षण और मोहक संपत्ति के साथ, आनंद की कला में अपने कौशल दिखाने के लिए उत्सुक हैं। वे उसे चिढ़ाने, अपने कपड़े उतारने और अपने संपूर्ण शरीर को प्रकट करने से शुरू करते हैं। बेवकूफ लड़का, शुरू में शर्मीला, जल्द ही अपनी सुंदरता से अभिभूत हो जाता है और अपनी प्रगति के आगे झुक जाता है। जैसे ही गर्मी तेज होती है, वे उसे खुश करते हैं, उनके हाथ उसके शरीर के हर इंच की खोज करते हैं। लड़को, हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, अपने प्यार, अपने शरीर को एक भावुक आलिंगन में साझा करते रहते हैं। उनका प्रलोभन का खेल चरमोत्कर्ष तक पहुँचता है क्योंकि वे उस पर सवार होते हैं, अपने बड़े, उछल-कूद के साथ उछलते हुए, हमेशा अपनी वासना जारी रखते हुए, अपने प्यार और इच्छाओं का पता लगाते रहते हैं।.