A kis Lily Jordan, aki elég tini, úgy dönt, hogy elcsábítja a barátját egy gyakorlatilag igazi hármassal. A mostohatestvére belép, és a srácnak hatalmas farka van, ami merev. Szexuálisan mindkét férfihoz illik, miközben kétszer is eléri az anorgazmiát a csúcspont előtt.
