I den pittoreska japanska staden befinner sig en ung blivande brud, Momomi Kotori, i ett oväntat möte med sin snart blivande svärfar. Den äldre grannen, driven av sin outsläckliga lust, passar på att tillfredsställa sina drifter innan hans söners bröllop. I nattens tystnad utspelar sig den gamle mannen smygande in i Momoe Takanashis hus, omedveten om den unga kvinnans närvaro själv. När han ägnar sig åt sin förbjudna njutning snubblar Momomi oväntat på gubben, vilket leder till en spänd konfrontation. Den oväntade vridningen tar dock en vändning till det bättre då Momomi, som är en bra sport, bestämmer sig för att vara med på handlingen. Vad som utspelar sig härnäst är ett hett möte mellan den unga kvinnan och den äldre mannen, en förbjuden men ändå eggande försats som suddar ut gränserna för moral och anständighet. Denna japanska vuxenfilm, eller Jav, visar den råa passionen och intensiteten i ett möte över generationerna, vilket lämnar tittarna betagna av sin unika blandning av oskuld och lust.
