Két gyönyörű leszbikus, Aidra Fox és Naomi Swan, élvezik az érzéki masszázst, ami később meglehetősen ragaszkodó vaginális közösüléssé alakul. Mindkét férfi ingerültnek tűnik, és ahogy a beszélgetéseik hálószobai kérdésekbe kerülnek, szenvedélyesebbé válnak, ahogy felfedezik egymás fantázia életét, és ez mindkettőjüket orgazmushoz juttatja!.