Două lesbiene frumoase, Aidra Fox și Naomi Swan, se bucură de un masaj senzual, care se transformă mai târziu într-un act vaginal destul de insistent. Ambii bărbați par să fie iritați și pe măsură ce conversațiile lor trec la probleme în dormitor, devin mai pasionale pe măsură ce descoperă viața fantezie a celuilalt și acest lucru le aduce pe amândouă la orgii!!.