Två vackra lesbiska, Aidra Fox och Naomi Swan, njuter av sensuell massage, som senare förvandlas till ganska insisterande vaginalt samlag. Båda männen verkar bli irriterade och när deras samtal går till sovrumsproblem blir de mer passionerade när de upptäcker varandras fantasiliv och detta för dem båda till orgas!!.
