Kaunis amatööri Riley Nixon saa raa'an ja täysin innostavan rotujenvälisen vitun Axel Braunilta. He vaihtavat intohimoisen suutelun ja karkean nussimisen välillä, ja viimeisen session jälkeen hän hukkuu spermaansa kasvoillaan, jotka puhuvat nautinnosta, jonka he löysivät toisistaan.
