Flere shemale modeller klædt i latex tøjpiske og støvler; sexscenen er fuld af onde trekantsaktioner. Sagde kønsdele pulserer ukontrolleret, mens deres anale og orale nydelse er sat i aktion, der skildrer deres fetichfantasier. Teknologisk fremskridt giver høj standard optagelser, der ikke sparer nogen lille detalje.