Ο Μπίλυ, ένας χοντρούλης, ξυπνά με έναν σκληρό κόκορα και συναντά μια τρύπα δόξας με μια άγνωστη γυναίκα - την AJ Applegate. Την χτυπάει χαρούμενα με ένα τεράστιο πουλί ενώ εκείνη του ρουφάει το πουλί, του κάνει fellatio και κάνει παθιασμένες κινήσεις πάνω του.