Billy, en man med en monstruös kuk, är på en strävan att hitta den perfekta partnern för lite het action. Han inte vilken man som helst, han är en licensierad professionell som vet hur man behagar. Hans senaste möte är med AJ Applegate, en kurvig brud med en stor rumpa som bara ber om uppmärksamhet. Hon klädd i sexiga underkläder, redo att hänge sig åt en vild åktur med Billys massiva medlem. När kameran rullar tar AJ ivrigt in Billys bultande kuk i munnen, skickligt deepthroating den med entusiasm. Hennes naturliga bröst och feta kurvor lägger till scenens erotiska överklagande. Detta är bara en engångsgrej, Billys fick en förmåga att tillfredsställa sina partners, och han redo att visa upp sina färdigheter ännu en gång. Så, spänn upp för en vild åktur när Billy tar AJs mun i en förförisk dans av njutning.