Melissa, egy tapasztalt igazgatónő szigorú, mégis erotikus módon fegyelmezi a szemtelen diák Vannát és mostohatestvérét. Vanna, egy érzéki barna, lehajol a mostohatesójáért, aki masszív tagjával ravihálja őt. Melissa eközben él a lehetőséggel, hogy a kanapén gyönyörködjön, nagy mellei minden egyes eksztázis nyögéssel zakatolnak. Ahogy Vannát alaposan elviszik hátulról, Melissa csatlakozik, terpeszben a mostoha testvéréhez és hévvel lovagolja meg. Az erotikus trió ezután egy forró hármasban vesz részt, Vanna ügyesen kiszolgálja mindkét férfit a szájával és nyelvével, miközben arckezelést is kap az egyiktől és a másiktól. A férfiak legnagyobb szenvedélyét leveszik, forró arcuk elengedésével elengedi a férfiak forró terhét.
