Ένας μαύρος άνδρας και μια Ασιάτισσα κάνουν ένα επαγγελματικό μασάζ, αλλά δέχονται έναν ερασιτέχνη μασέρ με μεγάλο πουλί, τον Jay Bangher. Η τρανσέξουαλ Ρωσίδα καλλονή καταπίνει το μεγάλο του πέος στο λαιμό της καθώς το αγαπάει και στη συνέχεια λαμβάνει μια βόλτα με καουμπόισσα όπου και οι δύο γαμούνται ωμά με πάθος και μανία προς το τέλος.
