Dois amantes de travestis se envolvem em atividade sexual, com a garota enganada começando a fazer sexo sem camisinha com seu parceiro. A cena segue e é a primeira vez que o homem faz sexo com uma transsexual. Assistindo-a consumir pênis, podemos concluir que as mulheres transexuais estão realmente excitadas, como suas contrapartes "normais" nos primeiros encontros.