Een man en zijn stiefmoeder verleiden hun stiefzoon in een hotelkamer, waar hun verboden verlangens naar boven komen. De stiefmoeders verkennen zijn lichaam, volgen elke contouren van zijn spieren voordat ze zachtjes zijn benen spreidt en hem diep in haar neemt. De aanblik van haar echtgenoten stiefzonen die haar plezieren, terwijl ze hem bevredigt, is een lust voor het oog. De camera legt elk moment vast, van de hete douche tot de intense actie op het bed. Dit is een verboden verhaal van verlangen, een verlangen dat de mensen diepste liefde kan laten gaan, hun diepste drang zal negeren, hun duistere verlangens zal negeren.