En kort og svingete kvinne med en fetisj for dverger og en svingete MILF med en kjærlighet til fete menn blir kastet sammen i en bisarr trekant. Den perverse, med sine uvanlige ønsker, er i stand til å tilfredsstille begge kvinner. Den korte kvinnen tar ivrig dvergen i munnen, mens MILFen ivrig tar den fete mannen. Den perverse ser på når de to kvinnene gleder sine partnere, hans ønske vokser seg sterkere. Han blir så med, og tar dvergen i munnen mens den korte kvinnen fortsetter å glede den fete mannen. Rommet er fylt med stønn av nytelse mens kvinnene bytter på å glede partnerne sine, og kroppene deres beveger seg i perfekt harmoni. Den perfekte når klimaks, kroppen skjelver av nytelse når han slipper sin varme ladning, og dekker ansiktene til begge kvinnene. Rommet er fylt med smaken av sperm, et testament til den merkelige og bisarre trekanten som nettopp hadde funnet sted.
