To hotte og kåte modne kvinner er klare til å sette ild til skjermen med sine umettelige ønsker. De starter med lidenskapelig kyssing, tungene danser rundt hverandre mens de utforsker hver tomme av hverandres kropper. Men det er bare begynnelsen. En av babes kan ikke motstå å fingre seg selv, fingrene utforsker hver sprekk og sender frysninger av nytelse gjennom kroppen hennes. Den andre babe kan ikke unngå å bli med, hennes egne fingre følger snart etter. Synet er nok til å gjøre noen svake i knærne, men disse to babes er langt fra ferdige. De fortsetter å glede hverandre, stønnene fyller rommet mens de utforsker hver tomme av hverandres kropper.