Afro-amerikansk bjørn med en stor kuk møter sin gamle skolekamerat, som identifiserer seg som en twink. Twinken er ivrig etter å tilfredsstille den store svarte kuken og legger seg på kne for å suge den. Bjørnen er grov med twinken, trekker håret og skyver hodet ned. Twink tar det som en mester, stønner og vrir seg i nytelse. Bjørnen knuller ham hardt, hans store kuk glir inn og ut av twinkens trange hull. Twinks elsker det, stønner og ber om mer. Bjørna tilfredsstiller twinken og kommer over hele ansiktet hans. Twinen slikker sæden av ansiktet hans, nyter hver dråpe. Bjørn er fornøyd, fornøyd med twinkens ytelse. Bjørnen går, twinken stønner fortsatt og ber om mer. Bjørnen er fornøyd, og lar twinken være alene for å nyte sæden.
