Πολλοί ακατέργαστοι και πραγματικοί γκέι άντρες έρχονται σε επαφή με τους εραστές τους σε μια καυτή σκηνή γκέι οργίων που γυρίστηκε σε ένα κλαμπ swing. Η Karioca, μια καυτή maax πόρνη, σκύβει και εκτελεί στοματική δράση, ενώ υπάρχουν και άλλοι ερμηνευτές που ενεργούν επίσης. Είναι γεμάτο πάθος καθώς απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου.