En filippinsk tenåring blir skitten med en svart mann med et massivt, ibenholt skaft. Handlingen starter med at den asiatiske amatøren, ivrig etter å behage, tar ivrig inn den enorme svarte kuken, øynene hennes blir store i ærefrykt og nytelse. Mens hun rir den med vill overgivelse, blir partneren hennes med, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Synet av de filippinske tenåringenes stramme, runde rumpe som spretter opp og ned er et syn å se, et testament til hennes umettelige begjær. Handlingen intensiveres når den svarte mannen tar over, hans massive kuk stuper inn i amatørens ivrige fitte, mens partneren hennes ser på, hennes egen opphissende bygning. Dette er en vill tur inn i dypet av lyst, hvor grenser presses og nytelse kjenner ingen grenser.