Afroamerická nevlastní sestra a její švagr, muž s monstrózním penisem, skrývají své sexuální touhy před svými partnery. Obdařený černoch tentokrát neodolá nutkání ochutnat šťavnatý klitoris své nevlastní sestry a ona mu to dychtivě oplácí tím, že mu dá hluboký výstřik, který ho plně uspokojí. Ale pokud jde o velikost jeho péro, nevlastní sestra je zaskočena. Pohled na jeho obrovský černý penis je pro ni příliš velký a ona se stáhne, nechá ho, aby ji potěšil jazykem. Jak ji stále dráždí, nevlastní sestra se stává více a více vzrušenou a brzy se ocitne připravena vzít jeho obrovský penis hluboko do sebe. Pohled na svého nevlastního bratra, který ji šuká, stačí k tomu, aby hlasitě sténala a intenzita jejich setkání zanechává oba dokonale spokojené.
