Et rygende hot par, begge med en dyb kærlighed til kødelige ting, har længe næret et hemmeligt ønske. De længtes efter en tredje partner til at slutte sig til dem i deres erotiske eskapader, og deres bønner blev besvaret, da en fantastisk brasiliansk skønhed bankede på deres dør. Brunetten med sine lækre læber var mere end ivrig efter at behage parret, og fandt sig snart viklet ind i en varm session med den veludrustede stud. Mens kameraet rullede, hengav trioen sig til en vild boltring, der ikke efterlod noget begær uudforsket. Den mørkhudede skønhed frydede sig over nydelsen ved at blive fornøjet, hendes stønn af ekstase ekko gennem rummet, da hun blev taget i enhver mulig position. Parret, deres egne ønsker tændt af synet af deres partner i nydelsens vold, sluttede sig til i kampen og efterlod ingen tomme hud uudforskede. Dette er et par, der ved, hvordan man får mest muligt ud af deres tid sammen.