Lucette, en moden kvinde med en forkærlighed for alt kødeligt, befinder sig i selskab med en bedstemor, der ikke er afvisende over for lidt sjov. Den ældre kvinde, ivrig efter at behage sin nye ven, skræver over sofaen og blotter sin glatte, hårløse fisse. Lucette, altid kenderen, dykker ind med tungen, udforsker hver tomme af bedstemorens fugtige folder. Mens hun labber ved sin nyfundne venindes fisse, kan Lucette også ikke modstå at behage de ældre kvinders anus, hendes tunge glider over det stramme hul, før hun dykker ind. Bedstemoren stønner i nydelse, hendes krop vrider sig under Lucettes ekspertministrationer. Dette handler bare om at tilfredsstille den ældre kvinde. Det handler om at udforske dybet af hendes lyster, grænserne for hendes nydelse. Det er en pirrende rejse, der efterlader begge kvinder åndeløse og tilfredse.
