Poppy Morgans, en svingete brunette med en stor, saftig fitte, befinner seg midt i et vilt møte med en velutstyrt svart mann. Dette er ikke en vanlig fyr; han er en feit, svart kuk med lyst på rå, uforfalsket rumpe. Poppy, ikke en til å skuffe, er mer enn villig til å hengi seg til dette anale eventyret. Handlingen starter med litt skitten snakk, og setter scenen for det intense analmøtet som følger. Poppys ivrige deltaker tar ivrig inn sin tykke, svarte kuk, viser frem ferdighetene sine i deepthroat og cunilingus. Men det er bare begynnelsen. Mens kameraet fanger hvert øyeblikk, monterer Poppy ham, rir på den fete, svarte kuken som en ekte proff, alt mens hennes saftige fittelepper blir utsatt for seernes glede. Dette er ikke din gjennomsnittlige boltre; det er en vill, frekk tur som vil gjøre deg andpusten. Så spenn deg klar for en vill reise med Poppy og hennes velutstyrte partner.