Haley Reed, en ung og uskyldig pige, befinder sig i et vildt møde med to dominerende og attraktive mænd. De skiftes til at glæde hende, først med deres fingre, inden de går videre til deres dunkende pikke. Handlingen begynder med Haley på knæ, ivrigt tager den ene mands massive lem ind i munden, mens den anden kaster sit skaft dybt ind i hendes indbydende fisse. Mens intensiteten bygger sig op, skifter mændene stilling, nu knepper hende bagfra, mens den anden fortsætter med at henrive hende oralt. Udvekslingen af nydelse fortsætter, hvor mændene skiftes til også at trænge ind i hendes stramme røvhul, så hun bliver fyldt til randen. Klimakset kommer, da begge mænd når deres højdepunkt, overøser hende med deres varme ladninger, og markerer afslutningen på dette uforglemmelige trekantsmøde.
