Et spændende møde med en fantastisk sort teenager fører til en elektrificerende trekant med sin ivrige ven og en forførende sort mand. Den lækre ibenholt skønhed, ude af stand til at modstå vennernes lidenskabelige tilnærmelser, hengiver sig til et varmt lesbisk møde, før den byder den mørkhudede stud velkommen i deres erotiske leg. Scenen udfolder sig med de to kvinder, der udforsker hinandens ønsker, deres tunger danser over blød hud og ind i dybet af deres intime folder. Som den første gnist af pige-mod-pige-action aftager, træder den sorte mand ind, hans tunge sporer en vej af nydelse langs kurverne af begge kvinder. Intensiteten bygger sig op, da han udforsker deres kroppe, hans hænder og mund arbejder i perfekt harmoni med kvindernes egne bestræbelser på at bringe hinanden til randen af ekstase. Denne trekant med 2 piger er en sensuel rejse, der fejrer skønheden ved fælles nydelse og den uimodståelige tiltrækning af det forbudte.
