דריל האנה ולילי לבו, שתי נשים לוהטות מעשנות, מתמכרים לאקשן לסביות כבר זמן מה. הם מחליטים להתמכר לרצונותיהם ולהביא את החום לקבוצה של החברים שלהם. דאריל, עם הציצים הגדולים והקופצניים שלה ולילי, עם הקימורים המפתים שלה, הם מראה לעין. הם מתחילים בכך שהם מלמדים את חבריהם את אמנות ההתעלסות הלסבית, מדגימים כיצד לענג אחד את השני בפיהם ובאצבעותיהם. האווירה חשמלית כשהם חוקרים את המיניות שלהם, גופם שזור בחיבוק נלהב. לילי, עם הכוס המגולח שלה, להוטה במיוחד להשוויץ בכישוריה ועד מהרה מוצאת את עצמה מתענגת גם מדריל וגם מחברתה. המראה של הנשים הבוגרות האלה מתפנקות בתשוקותיהן הוא מראה לעין, גופן נע בהרמוניה מושלמת כשהן חוקרות זו את תענוגותיהן של זו. זו שלישייה אחת שתשאיר אותך חסר נשימה.
