Twee jonge nimfen, Arwen Gold en Gina Gerson, staan te popelen voor een wilde rit terwijl ze een oudere partner delen. De actie begint met de dames die hun partners kloppende lid plezieren met hun mond, voordat het echte plezier begint. De oudere man neemt Arwen van achteren, zijn sterke handen reiken rond om met haar gevoelige kont te spelen. Terwijl hij in haar stoot reikt hij ook naar genot Gina, die hem gretig beantwoordt door hem in haar mond te nemen. De man richt dan zijn aandacht op Gina, Die gretig haar benen spreidt om hem binnen te verwelkomen. Hij aarzelt niet om haar ook te penetreren, waardoor het een dubbele degradatie wordt. De dames draaien hun kont strak op en neer als hun partner klaarkomt, zien ze allebei de man klaarkomen met zijn warme climax en zijn zaad loslatend met zijn hartstochtelijke climax.
