En kvav bisexuell kvinna, med ett sug efter lite köttslig handling, befinner sig på en karneval, redo att hänge sig åt sina önskningar. När hon visar upp sina kurvor, kan hennes mans vän, en gift man, inte motstå lockelsen av hennes provocerande uppvisning. Han passar på att hänföra henne, medan hennes man är borta. Scenen utspelar sig med mannens vän som tillfredsställer den bisexuella skönheten, deras kroppar omslingrade i en passionerad omfamning. Snart ansluter sig en annan ensam man till striden, lägger till sin expertis till blandningen. Den bisexuella vixen, ivrig att behaga, behandlar båda männen till en eggande avsugning innan hon antar bakifrån, hennes kropp i full display för kameran. Gruppernas lustar intensifieras när männen turas om att njuta av uppmärksamhetens centrum, deras begär drivs av synen av den vackra kvinnan i deras omfamning.Denna karneval av köttsliga förtjusningar visar swingers och exhibitionisters ohämmade önskningar, där njutningen inte känner några gränser.
