جنس جنسي رطب يتضمن رجال مثليين، ممثلين متحولين جنسياً، وتركيز خاص على الأقدام. عندما يلتقي شابان ساخنان ومثيران بمتحولة جنسية ساخنة، عراة ساخنة وراغبة في النيك، تشتعل الشهوات الجامحة، وتصل الكيمياء بين ثلاثة أجساد عارية إلى نقطة الغليان حيث يكون الجنس العاري النابض بأقدام أحدهم على مؤخرة رجل آخر هو إثارة لكثير من مانر لمشاهدته وهم يستمنون لهذا الفيلم الفيتيشي الصعب xxx.