Fire kvinder, alle sene fyrre og alle smukke, inkluderer den konservative dukke MILF Audrey Madison og MILF Kit Mercer, der viser dem, hvordan man knalder. De udveksler oral nydelse, og de to mænd gennemfører en tresserne i en halv time med fisse- og røvsugning og en dejlig 4some.
