I denne sydende voksenfilmen slår den fantastiske Agie Nederu og den uimotståelige Lya Mohr seg sammen for en het trekant. Deres valgte partner? En glidelåsentusiast med en forkjærlighet for alt som er analt. Handlingen starter med Agie, den arabiske vixen, monterer sin ivrige partner og tar ham dypt inne i det stramme hullet hennes. Men det virkelige fyrverkeriet begynner når Lya blir med på festen, klar til å ta på seg partnerens imponerende verktøy. De to skjønnhetene bytter på å ri ham, deres vellystige kropper svaier i takt mens de fyller hvert hull med hans bankende lem. Men moroa stopper ikke der. Jentene snart retter oppmerksomheten mot Agies mor, en marokkansk MILF med appetitt på ung, stram rumpe. Scenen ender med at den arabiske moren får fylt den samme ivrige studen, og etterlater begge jentene grundig fornøyde. Dette er en vill tur du ikke vil gå glipp av.