גבר מבוגר עוסק בפעילות מינית עם שני חברים של אמו החורגת שהם גם אמהות לבנות צעירות

גבר מבוגר מתפנק בשלישייה לוהטת עם שתי נשים בוגרות, חבריו של אמו החורגת ובנותיהם הצעירות, ועוסק בפעילויות שונות ומפורשות. מפגש פרוע ומלא טאבו מתפתח.