En smuk luder i en todelt badedragt tilfredsstiller seksuelt en stor sort pik-entusiast, før hun kvæles på den, og tager den i alle positioner, hun kan forestille sig, inklusive doggy style og reverse cowgirl. Hvad der er fascinerende er en intens og legesyg scene, der ender med en meget tilfredsstillende ansigtsbehandling.
