En forførende MILF med en lubben, lodden katt er ivrig etter å glede partneren sin. Denne muskuløse hunken, velutstyrt med en massiv kuk, er mer enn klar til å oppfylle hennes ønsker. Scenen begynner med MILFen, alene i huset, hengi seg til litt selvnytelse. Partneren hennes, en fast på treningsstudioet, overrasker henne med et besøk, ivrig etter å ta henne til nye høyder av nytelse.