To kvinder, en blondine og en brunette, sidder i et tog på vej til deres destination, da brunetten får øje på en voyeur, der ser dem gennem vinduet. Blondinen, ikke en til at gå glip af noget sjov, beslutter sig for at indlede et varmt lesbisk møde med den intetanende voyeur. Voyeuren, overrasket over det dristige træk, er mere end villig til at lege med. Mens toget kører gennem landskabet, engagerer de to kvinder sig i lidenskabelige kysser og kærtegn, deres ophidselse vokser for hvert øjeblik, der går. For at øge erotikken introducerer de sexlegetøj i deres leg, hvilket bringer deres nydelse til nye højder. Voyeuren, der nu er helt fordybet i handlingen, kan ikke lade være med at deltage, hvilket øger intensiteten af mødet. Denne varme togtur bliver til et vildt eventyr af lesbisk kærlighed og rå lidenskab, hvilket efterlader deltagerne grundigt tilfredse og voyeuren med et minde om at vare livet ud.
