Δύο αμφιφυλόφιλοι αρχάριοι τρελαίνονται να κάνουν σεξ με μια περίεργη κυρία. Στο ένα twink, ένα αγόρι φαίνεται να ρουφάει μανιωδώς έναν μεγάλο σκληρό κόκορα και στο άλλο ένα αγόρι να παρακολουθεί τον κώλο. Το δωμάτιο είναι γεμάτο με γκρίνια και ένα τεράστιο σπέρμα πιτσιλίζει. Μια ομάδα ομοφυλόφιλων βλέπει την πιο τρελή νύχτα της ζωής τους.