Cathy B, en forførende fristerinne, lengter etter den glohete varmen fra en badstue for å tilfredsstille hennes kjødelige ønsker. Hun er i Barcelona, søker et hett møte, og hun drar ikke før hun slukket tørsten. Øynene hennes låser seg fast i en vellystig moden kvinne, blikket hennes dveler ved hennes rikelig barm. Spenningen bygger seg opp når den eldre kvinnen avslører de falske puppene sine, et syn som sender Cathy B I vanvidd. De to deltar i en het 1 på 1-økt, kroppene flettet inn i det oppvarmede kammeret. Den eldre kvinnen, en dyktig forførerinne, tar ansvar, hendene hennes utforsker Cathy Bs kropp før munnen hennes går ned for å levere en lidenskapelig blowjob. Intensiteten eskalerer når de antar en bakfra posisjon, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Klimaks er eksplosivt, med de eldre kvinnene varm utløsning som lander i Cathy BSs ivrige munn. Dette er en saftig spansk eventyr som etterlater begge kvinnene grundig fornøyde.