Swingerens sted, hvor en hot MILF og hendes provokerende veninde nyder sig selv. Den nøgne husmor og hendes affære fortsætter med at kysse hinanden, vennen slutter sig til, og de nyder alle den skøre trekant. Som en advarsel for oplevelsen siger støn: 'Forbered dig på intens nydelse og delte orgasmer'.
