Η ώριμη λεσβία Dee Williams βοηθά τον στρέιτ ενοικιαστή Spencer Bradley με τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Η παθιασμένη τους συνάντηση εξερευνά διάφορες στάσεις και έντονη κυνηγετική κοιλότητα, αποδεικνύοντας ότι οι μιλφ μπορούν να είναι άγριοι και τριχωτοί.